NVIDIAはAIチップを超えて、ネットワーキング、フォトニクス、カスタムシリコンへと前進しています。課題はコンピューティングパワーから接続性へとシフトしたようです。チップメーカーは主要なサプライヤーと提携しています。これにはMarvell Technology、Lumentum、Coherent Corpが含まれ、約20億ドルの投資が行われます。
NvidiaのCEOであるJensen Huangは、台湾のComputexでMarvellを「次の兆ドル企業」と呼びました。彼はAIネットワーキングとカスタムチップメーカーへの投資家の関心を再燃させようとしました。発言後、Marvellの株価は12%以上上昇しました。これは、投資家がAIインフラ需要の拡大に賭けて、2026年に株価が2倍以上に伸びたラリーを延長させました。
データによると、Marvellの株はプレマーケット取引で約24%上昇しています。
MarvellはAI需要の加速を見込む NvidiaとMarvell Technologyのパートナーシップは、先進的なネットワーキング、カスタムシリコン、シリコンフォトニクス技術に焦点を当てています。Marvellはまた、NvidiaのNVLink Fusionエコシステムに参加しており、クラウドプロバイダーや他のパートナーがカスタムアクセラレータやプロセッサをNvidiaのAIインフラストラクチャに接続できるようにします。AIクラスターが大規模かつ複雑になるにつれ、ネットワーキングとインターコネクト技術はコンピューティングパワーと同様にますます重要になっています。
Marvellの最近の財務結果は、投資家が同社に対して強気である理由を示唆しています。データによると、同社の第2四半期の売上予測は約27億ドルで、すべてのウォール街の予想を上回っています。
ある報告書によると、同社のカスタムチップ事業は2029会計年度までに年間売上が100億ドルを超える可能性があります。Marvellはまた、2028会計年度の売上見通しを約165億ドルに引き上げ、ハイパースケールクラウドプロバイダーからのAI関連需要により、今年データセンター事業が約50%成長すると見込んでいます。
強気の見通しにもかかわらず、Marvellはまだ兆ドルの壁