SK hynixは再び人工知能に巨額の賭けに出る。韓国のメモリー大手は金曜日、54兆ウォン（約380億ドル）の新規製造投資を承認し、AIシステムを支えるメモリーチップの生産を拡大する2つの新工場の建設を承認した。この動きは、AIインフラへの需要が今後数年間堅調に推移し、プロセッサーではなくメモリーが業界最大の制約要因であり続けるという同社の信念を反映している。
この発表は、現在のAIブームにおける高帯域幅メモリー（HBM）の重要性を示した過去最高の四半期決算を受けてのものだ。Cryptopolitanの以前の報道によると、SK hynixは第2四半期に79.3兆ウォンの売上高と、HBM技術への需要増により60.5兆ウォンの純利益を計上した。同社はAIメモリー分野でのリーダーシップを維持するため、HBM4チップの大量出荷を開始している。
この投資は、AIチップやクラウドサービスを製造する企業にとって極めて重要である。なぜなら、高度なアクセラレーターデバイスは、TSMCのCoWoSなどの先端パッケージング技術を用いて、複数のHBMスタックをチップの隣に統合することに依存しているからだ。HBMメモリーが十分な数だけ利用可能でなければ、GPUチップの生産を増やすだけでは意味がない。
Omdiaが発表したレポートによると、AIによるDRAMとNANDへの需要増加により、2026年までにメモリーが世界の半導体市場収益の50%以上を占める可能性が高い。TrendForceは、業界全体でのいくつかの開発にもかかわらず、先端パッケージングの容量が限られているため、DRAMとHBMの供給は少なくとも2027年まで逼迫した状態が続くと主張している。
SK hynixはNvidiaや他のAIアクセラレーター製造業者にHBMを提供しており、同社の製造計画はAIインフラ拡大の速度を測る重要な指標となっている。この投資は、NvidiaのCEOであるジェンスン・フアン氏がSKグループとの5000億ドルの協力を発表したというCryptopolitanの最近の報道に続くものであり、メモリー生産の重要性が高まっていることを示している。
54兆ウォンの使途 SK hynixは、龍仁（ヨンイン）に建設中のY2 DRAM工場の建設に35.2兆ウォンを割り当てると発表した。同時に、清州（チョンジュ）キャンパスに建設するM17 NANDフラッシュ工場の建設に19.1兆ウォンを使用する。合計投資額は約380億ドルになると見込まれている。
これらのプロジェクトは、SK hynixのより広範な開発計画の不可欠な構成要素である。同社はすでに龍仁半導体クラスターに600兆ウォン、清州の拡張にさらに100兆ウォンを投じることを約束しており、隣接するY1工場の建設はすでに進行中である。
同社はAIメモリーにおける自社の地位を強化するための措置を講じている。Counterpoint Researchのメモリートラッカーによると、SK hynixは2026年第1四半期に世界のHBM収益の58%を獲得し、サムスン（21%）とマイクロン（21%）がそれに続いた。
HBMは現在、AI業界における希少な素材の一つとなっている。通常のDRAM素材とは異なり、積層技術、シリコン貫通電極技術（TSV）、複雑なパッケージング技術を利用しており、製造が極めて困難である。
Omdiaの予測によると、AI関連のNANDとDRAM需要に牽引され、2026年には半導体業界が94.1%成長する見込みである。
供給不足はすでに製品開発計画に影響を及ぼし始めている。例えば、Nvidiaは現在、2027年のDRAM供給減少がHBMモジュールの生産を妨げる可能性があるとの懸念から、次期Rubin Ultraアクセラレーターに当初計画していた12-Hi HBM4eの代わりに8-Hi HBMおよびHBM4ソリューションを検討している。
このような状況は、メモリーサプライヤーがAIハードウェアの市場投入速度をますます左右することを意味する。メモリー容量の増加はアクセラレーターの出荷増加につながり、メモリー不足はメーカーに利用可能なメモリー量に合わせて製品設計を変更せざるを得なくする。
工場が生産するものと時期 アナリストは、新工場が稼働するまでに数年かかるため、供給逼迫状態が続くと予想している。
SK hynixによると、Y2工場はHBM製品と次世代DRAM製品の両方を生産する予定である。建設は2027年7月に開始され、クリーンルームは2029年6月までに完成する見込みである。M17工場の起工は2027年2月で、クリーンルームは2028年12月までに準備が整う予定である。
SK hynixによると、この投資は短期的なAIトレンドではなく、時間をかけて進むと予想される移行の基盤となるものである。同社は、Omdiaの予測に基づき、2030年までのDRAMとNANDの世界需要が年平均成長率19%で成長すると見ており、これはAI時代に競争力を持って勝ち抜くためには大規模なメモリー製造が重要であるというSK hynixの信念を裏付けている。
最も賢い暗号通貨関係者はすでに当社のニュースレターを購読しています。購読しませんか？参加する。